Ce scénario se déroule dans la province de Dor En Ernil, au sud du Gondor, dans la glorieuse Baie de Belfalas. Il se situe en 1974, peu de temps avant la terrible bataille qui a eu lieu en Arnor et qui a vu la chute de Fornost Erain. 

Le Roi Sorcier, dans sa préparation de la guerre qui va détruire l’Arthedain, a peur du soutien que pourrait apporter le Gondor à ses cousins d’Arthedain. Aussi a-t-il envoyé quelques émissaires en Harad, et dans le sud du Gondor pour fomenter des troubles dans ces régions. 

Ce premier scénario va introduire le Seigneur Galaphrorn qui est englué dans les affres de son fils Mirmihorn. Les personnages devront résoudre un petit problème de piraterie et d’héritage...